Vor allem im asiatischen Raum, und hier wieder in China, ist der Fleischkonsum in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Vor rund 30 Jahren verspeiste der durchschnittliche Chinese noch rund neun Kilogramm Fleisch im Jahr, aktuell sind es bereits an die 50 Kilogramm mit weiter steigender Tendenz. Das sich ändernde Konsumverhalten der Chinesen ist vor allem darauf zurückzuführen, dass der Wohlstand in der Bevölkerung wächst und damit die Nachfrage nach höherwertiger, proteinhaltiger Nahrung steigt. Begrenzte Ressourcen (z.B. Boden, Wasser, etc.) könnten angesichts der steigenden Nachfrage für steigende Fleischpreise sorgen.

Fleisch TR Index Zertifikat

Die DWS Go hat im Sommer das Fleisch TR Index Zertfikat begeben, um diesen Faktoren Rechnung zu tragen. Der Investitionsansatz des Zertifikats sieht vor, die Wachstumsperspektiven des Fleischsektors über den Aktienmarkt und nicht über die Warenterminbörse wahrzunehmen. Der Vorteil: Der Anleger vermeidet die mittelfristige Contango-Situation der wichtigsten Fleisch-Futures (Lebendrind, Mastrind, Magerschwein und Schweinebäuche). Contango stellt eine für viele Terminmärkte typische Konstellation dar, in der in Erwartung einer Angebotsverknappung die Waren auf dem Terminmarkt teurer sind als der aktuelle Marktpreis bzw. Futures mit späterem Lieferzeitpunkt höher notieren als Futures mit kürzerer Laufzeit. Daher können Anleger über die Warenterminbörse mittel- bis langfristig nur mit erhöhten Kosten in den Fleischterminmarkt investieren.

Das Zertifikat bildet die Wertentwicklung des neu konzipierten DWS Meat TR Index ab. Anfänglich besteht der Index aus international operierenden Firmen, die in der Viehzucht, der Verarbeitung und Verpackung von Rind-, Schweine- sowie Geflügelfleisch tätig sind, sowie Herstellern von Futtermitteln.

Die ISIN ist DE000DWS0KC2 und die Börsenotierung ist in Stuttgart und Frankfurt. Am Vormittag war das Zertifikat um knapp 42 Euro zu haben, verglichen mit einem Emissionspreis von 50 Euro. Die Geld-Brief Spanne soll laut DWS unter normalen Bedingungen maximal 1,75 Prozent betragen.

Neue Waves auf den ATX

Die Deutsche Bank X-markets begibt neu insgesamt vier Waves XXL auf den ATX. Als Call Varianten gibt es die Basispreise 2000 (Stopp-Loss 2060), 2400 (SL 2470) und 2800 (SL 2880). Ein Produkt wird auch als Put Variante mit Basispreis 3600 (SL 3490) angeboten. Alle Zertifikate haben grundsätzlich keine Laufzeitbegrenzung. Börsenotiz wird in Frankfurt sein.

Quelle: www.boerse-express.com