Vermögensverwalter: Abgeltungsteuer wird Anlegerverhalten in den nächsten Monaten stark beeinflussen Monaten stark beeinflussen
Im Vorfeld ihres 11. Investmentkongresses, der
gestern in München stattfand, hat die DAB bank ihre Kunden im B2B-Bereich -
Vermögensverwalter und andere unabhängige Finanzdienstleister - nach den
Auswirkungen der Abgeltungsteuer auf die Anleger befragt. Die Finanzprofis
sind sich einig: Die Steuer wird in den kommenden Monaten einen großen
Einfluss auf das Anlageverhalten der Deutschen haben.
Mit 80 Prozent geht die überwiegende Mehrheit davon aus, dass Privatanleger
vor dem Stichtag 01.01.2009 ihre Depots noch einmal umschichten werden,
bevor die Abgeltungsteuer in Kraft tritt. Nach ihrem eigenen Verhalten
befragt geben fast 90 Prozent der Vermögensverwalter an, dass sie selbst im
letzten Quartal 2008 hinsichtlich der Abgeltungsteuer für ihre Kunden aktiv
werden wollen. Gut die Hälfte der Befragten hat vor, zwischen 10 und 25
Prozent des Depotvolumens der Kunden umzuschichten. Nur etwa 13 Prozent
sehen ihre Investmententscheidungen nicht von der bevorstehenden Steuer
beeinflusst.
Bei den konkreten Empfehlungen der Finanzprofis, mit welchen Strategien die
Depots "abgeltungsteuersicher" gestaltet werden können, kristallisieren
sich zwei eindeutige Favoriten heraus. Neben dem Kauf von steueroptimierten
Fonds, den 60 Prozent der unabhängigen Finanzdienstleister empfehlen,
wollen 40 Prozent die Möglichkeit nutzen, Verluste, die bis Ende 2008
innerhalb der bisherigen Jahresfrist realisiert werden, bis 2013 mit neuen
Veräußerungsgewinnen aus Kapitalanlagen zu verrechnen.
Etwa drei Monate vor Einführung der Abgeltungsteuer wurden die Finanzprofis
auch danach gefragt, wie sie den Wissenstand der Anleger hinsichtlich der
neuen Steuer einschätzen. Nur 7 Prozent der Befragten glauben, dass die
Anleger "gut informiert"sind, 40 Prozent halten sie für "mittelmäßig
informiert" und 53 Prozent gehen von einem schlechten Informationsstand aus.
Die DAB bank ist in Deutschland Marktführer im Geschäft mit unabhängigen
Vermögensverwaltern. Mehr als 60 Prozent der in Deutschland tätigen
Vermögensverwalter, die der Aufsicht der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) unterstehen, arbeiten mit der
Direktbank zusammen.
Quelle: www.dab-bank.de
gestern in München stattfand, hat die DAB bank ihre Kunden im B2B-Bereich -
Vermögensverwalter und andere unabhängige Finanzdienstleister - nach den
Auswirkungen der Abgeltungsteuer auf die Anleger befragt. Die Finanzprofis
sind sich einig: Die Steuer wird in den kommenden Monaten einen großen
Einfluss auf das Anlageverhalten der Deutschen haben.
Mit 80 Prozent geht die überwiegende Mehrheit davon aus, dass Privatanleger
vor dem Stichtag 01.01.2009 ihre Depots noch einmal umschichten werden,
bevor die Abgeltungsteuer in Kraft tritt. Nach ihrem eigenen Verhalten
befragt geben fast 90 Prozent der Vermögensverwalter an, dass sie selbst im
letzten Quartal 2008 hinsichtlich der Abgeltungsteuer für ihre Kunden aktiv
werden wollen. Gut die Hälfte der Befragten hat vor, zwischen 10 und 25
Prozent des Depotvolumens der Kunden umzuschichten. Nur etwa 13 Prozent
sehen ihre Investmententscheidungen nicht von der bevorstehenden Steuer
beeinflusst.
Bei den konkreten Empfehlungen der Finanzprofis, mit welchen Strategien die
Depots "abgeltungsteuersicher" gestaltet werden können, kristallisieren
sich zwei eindeutige Favoriten heraus. Neben dem Kauf von steueroptimierten
Fonds, den 60 Prozent der unabhängigen Finanzdienstleister empfehlen,
wollen 40 Prozent die Möglichkeit nutzen, Verluste, die bis Ende 2008
innerhalb der bisherigen Jahresfrist realisiert werden, bis 2013 mit neuen
Veräußerungsgewinnen aus Kapitalanlagen zu verrechnen.
Etwa drei Monate vor Einführung der Abgeltungsteuer wurden die Finanzprofis
auch danach gefragt, wie sie den Wissenstand der Anleger hinsichtlich der
neuen Steuer einschätzen. Nur 7 Prozent der Befragten glauben, dass die
Anleger "gut informiert"sind, 40 Prozent halten sie für "mittelmäßig
informiert" und 53 Prozent gehen von einem schlechten Informationsstand aus.
Die DAB bank ist in Deutschland Marktführer im Geschäft mit unabhängigen
Vermögensverwaltern. Mehr als 60 Prozent der in Deutschland tätigen
Vermögensverwalter, die der Aufsicht der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) unterstehen, arbeiten mit der
Direktbank zusammen.
Quelle: www.dab-bank.de
