E.ON begibt 3,5 Mrd € Benchmark-Anleihe

E.ON hat gestern über die E.ON International Finance B.V. eine Euro-Benchmark-Anleihe im Gesamtvolumen von 3,5 Mrd € im internationalen Kapitalmarkt begeben. Die mehrfach überzeichnete Anleihe konnte mit großem Erfolg bei einer Vielzahl von internationalen Investoren platziert werden. Mit der Emission reagierte E.ON gezielt auf eine Verbesserung der Situation an den Finanzmärkten.

Die Anleihe wird in zwei Tranchen mit Laufzeiten von 5 und 10 Jahren im Volumen von jeweils 1,75 Mrd € ausgegeben. Die 5-jährige Tranche hat einen Kupon von 5,125 Prozent und einen Ausgabekurs von 99,871 Prozent. Die 10-jährige Tranche hat einen Kupon von 5,50 Prozent und einen Ausgabekurs von 99,632 Prozent. Gemeinsame Konsortialführer der Anleiheemission waren ABN AMRO, BNP Paribas, Citi und The Royal Bank of Scotland.

E.ON-Finanzvorstand Marcus Schenck: 'Diese Anleihe ist die erste Emission dieser Größenordnung eines Industrieunternehmens im Euromarkt seit Beginn der Liquiditätskrise an den Kreditmärkten. Der große Zuspruch ist ein klarer Beweis dafür, dass unsere Unternehmensstrategie von den Investoren unterstützt wird. Die Transaktion stellt einen sehr gelungenen Auftakt für unser Finanzierungsprogramm dar.'

Quelle: www.eon.com