Helaba und WestLB arrangieren € 250 Mio. Schuldschein für CLAAS KGaA mbH
Die Helaba Landesbank Hessen-Thüringen und die WestLB AG haben als Joint Lead Arranger für die CLAAS KGaA mbH erfolgreich ein Schuldscheindarlehen über EUR 250 Millionen im Euro-Kapitalmarkt platziert.
Im Rahmen der Platzierung wurden Laufzeiten von drei und sechs Jahren angeboten, wobei sich die Nachfrage mit 60% auf die kürzere und 40% auf die längere Laufzeit verteilte. Die Transaktion war deutlich überzeichnet und das Emissionsvolumen konnte von den ursprünglich anvisierten 150 Millionen Euro nachfragebedingt aufgestockt werden. Zudem wurden die Spreads mit 210 BP bzw. 290 BP jeweils am unteren Ende der Vermarktungsspannen festgelegt.
Die Platzierung erfolgte bei 60 Investoren. Mehr als 2/3 der Investoren kamen aus dem Sparkassensektor, der auch mit einem Zeichnungsanteil von knapp 40% das Gros der Volumina, gefolgt von Privat- und Landesbanken mit Anteilen von jeweils ca. 20% darstellten. Der Rest verteilt sich auf Genossenschafts- und Förderinstitute.
Die Joint Lead Arranger stellten mit dem Ergebnis dieser Emission wiederum ihre individuelle Platzierungskraft von Schuldscheindarlehen unter Beweis. Angesichts des schwierigen und volatilen Kapitalmarktumfeldes ist dies ein besonderer Erfolg, der das gute Standing der CLAAS KGaA mbH im Kapitalmarkt unterstreicht.
CLAAS mit Sitz in Harsewinkel (Nordrhein-Westfalen) ist eines der größten europäischen Landtechnikunternehmen. Ausgehend von einer führenden Marktstellung bei Mähdreschern hat CLAAS die Kernkompetenz des Unternehmens genutzt, um in den vergangenen Jahrzehnten in Produktgruppen wie Feldhäcksler, Futtererntemaschinen sowie Traktoren zu expandieren, die alle unter der weltweit bekannten Marke 'CLAAS' vertrieben werden. In all diesen Produktgruppen hält CLAAS bedeutende Marktpositionen und setzt bei Produktneueinführungen regelmäßig Maßstäbe durch Innovation und Qualität. Die Fertigung erfolgt an 14 Standorten weltweit. Durch ein globales Vertriebsnetz ist CLAAS heute in über 100 Ländern vertreten. 2008 erwirtschaftete CLAAS mit 9.100 Mitarbeitern einen Umsatz von EUR 3,2 Mrd. (+22 %) bei einem EBITDA von EUR 386 Mio. (+24 %). Als westfälisches Traditionsunternehmen befindet sich CLAAS vollständig im Eigentum der Gründerfamilien, die das Unternehmen in dritter Generation führen.
Quelle: www.helaba.de
Im Rahmen der Platzierung wurden Laufzeiten von drei und sechs Jahren angeboten, wobei sich die Nachfrage mit 60% auf die kürzere und 40% auf die längere Laufzeit verteilte. Die Transaktion war deutlich überzeichnet und das Emissionsvolumen konnte von den ursprünglich anvisierten 150 Millionen Euro nachfragebedingt aufgestockt werden. Zudem wurden die Spreads mit 210 BP bzw. 290 BP jeweils am unteren Ende der Vermarktungsspannen festgelegt.
Die Platzierung erfolgte bei 60 Investoren. Mehr als 2/3 der Investoren kamen aus dem Sparkassensektor, der auch mit einem Zeichnungsanteil von knapp 40% das Gros der Volumina, gefolgt von Privat- und Landesbanken mit Anteilen von jeweils ca. 20% darstellten. Der Rest verteilt sich auf Genossenschafts- und Förderinstitute.
Die Joint Lead Arranger stellten mit dem Ergebnis dieser Emission wiederum ihre individuelle Platzierungskraft von Schuldscheindarlehen unter Beweis. Angesichts des schwierigen und volatilen Kapitalmarktumfeldes ist dies ein besonderer Erfolg, der das gute Standing der CLAAS KGaA mbH im Kapitalmarkt unterstreicht.
CLAAS mit Sitz in Harsewinkel (Nordrhein-Westfalen) ist eines der größten europäischen Landtechnikunternehmen. Ausgehend von einer führenden Marktstellung bei Mähdreschern hat CLAAS die Kernkompetenz des Unternehmens genutzt, um in den vergangenen Jahrzehnten in Produktgruppen wie Feldhäcksler, Futtererntemaschinen sowie Traktoren zu expandieren, die alle unter der weltweit bekannten Marke 'CLAAS' vertrieben werden. In all diesen Produktgruppen hält CLAAS bedeutende Marktpositionen und setzt bei Produktneueinführungen regelmäßig Maßstäbe durch Innovation und Qualität. Die Fertigung erfolgt an 14 Standorten weltweit. Durch ein globales Vertriebsnetz ist CLAAS heute in über 100 Ländern vertreten. 2008 erwirtschaftete CLAAS mit 9.100 Mitarbeitern einen Umsatz von EUR 3,2 Mrd. (+22 %) bei einem EBITDA von EUR 386 Mio. (+24 %). Als westfälisches Traditionsunternehmen befindet sich CLAAS vollständig im Eigentum der Gründerfamilien, die das Unternehmen in dritter Generation führen.
Quelle: www.helaba.de
