Hannover Rück - "Weiter Halten"


Die Analysten vom Bankhaus Lampe haben die Aktien der Hannover Rück mit Halten bestätigt. Das Kursziel liegt bei 35,00 Euro.

Hannover Rück wird am 6.5.2008 die Zahlen für das erste Quartal 2008 bekannt geben. Die Combined Ratio im Schaden-Rückversicherungsgeschäft soll bei 99,4% liegen, nachdem diese 2007 noch 99,7% betragen hatte. Damit würde die Gesellschaft die eigene Zielvorgabe für 2008 von = 100% erfüllen. Die Ergebnisse im Vorjahresquartal (Combined Ratio von 105,2%) wurden maßgeblich durch die hohe Netto-Großschadenbelastung bestimmt. Alleine der Orkan Kyrill verursachte eine Belastung von 160 Millionen Euro. Die Bruttoprämien sollen auf 2,422 Milliarden Euro um +0,6% zulegen. Das EBIT wird mit 224,2 Millionen Euro und einem Plus zum Vorjahr von 45,4% erwartet. Der Konzernüberschuss soll auf 134,8 Millionen Euro um 9,1% anwachsen. Das Ergebnis je Aktie soll auf 1,12 Euro von zuvor 1,02 Euro zulegen. Im Jahr 2008 soll die EK-Rendite mehr als 15% betragen. Der Gewinn je Aktie wird vom Vorstand mit 5,00 Euro prognostiziert. Brutto- und Nettoprämien sollen jeweils 5% Wachstum aufweisen. Das Unternehmen profitiert von der guten Bonität, welche zu steigenden Marktanteilen in der Schaden-Rückversicherung führt, so die Analystenaussage. In der Personen-Rückversicherung sei allerdings der eigentliche Treiber der Geschäftsentwicklung des Konzerns zu finden. Hannover Rück habe gute Zahlen für 2007 vorgelegt und hohe Erwartungen im Markt geweckt. Für das Gesamtjahr erscheine das EPS von 5,00 Euro als ambitioniert, aber erreichbar. Daher erhöhe man das Kursziel angesichts zu erwartender guter Q1-Zahlen auf 35,00 Euro.


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